Calgary, Canadá - 15 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar que, debido a la demanda de los inversores, ha modificado los términos de su financiación comprada previamente anunciada (la "Oferta"), de manera que el sindicato de suscriptores (los "Suscriptores") liderado por PI Financial Corp. ha acordado comprar en régimen de compra 4.780.000 acciones ordinarias de Blackline ("Acciones Ordinarias") a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria (el "Precio de la Oferta") para una recaudación bruta para la Compañía de aproximadamente 10,5 millones de dólares, lo que representa un aumento respecto a la Oferta previamente anunciada de 3.640.000 Acciones Ordinarias al Precio de la Oferta para una recaudación bruta de aproximadamente 8 millones de dólares. La Sociedad ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación que puede ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de Acciones Ordinarias a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de la Oferta. En caso de que la opción de sobreasignación se ejerza en su totalidad, los ingresos brutos de la Oferta serán de aproximadamente 12 millones de dólares.
El 12 de agosto de 2022, la Compañía también anunció que el tamaño de su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada (la"Colocación Privada Concurrente") se había incrementado de 12 millones de dólares a 13 millones de acciones comunes (las"Acciones Comunes de la Colocación") al Precio de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada Concurrente para fines corporativos generales y de capital de trabajo.
El cierre de la Oferta y de la Colocación Privada Concurrente está previsto que se produzca el 31 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, y está sujeto a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto y de las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder tecnológico que impulsa la innovación en la mano de obra industrial a través del IoT. Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia la eliminación de los incidentes de seguridad y la mejora del rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Equipado con conectividad celular y satelital, Blackline proporciona una línea de vida a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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