Blackline Safety Anuncia una ampliación de 30 millones de dólares en una operación de compraventa privada

Calgary, Canadá - 13 de agosto de 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Compañía") (TSXV: BLN) se complace en anunciar que, en relación con su colocación privada previamente anunciada, Blackline y un sindicato de suscriptores, codirigido por Canaccord Genuity Corp. y PI Financial Corp. (colectivamente, los "Suscriptores"), han acordado aumentar el tamaño de la colocación privada (la "Oferta"). Los Suscriptores colocarán ahora, sobre la base de una colocación privada suscrita, 5.000.000 de acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias") a un precio de emisión de 6,00 dólares por Acción Ordinaria, por una recaudación bruta total de 30.000.000 de dólares. En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los Suscriptores una opción, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento antes de la fecha de cierre de la Oferta, para aumentar la Oferta hasta en 1.000.000 de Acciones Ordinarias adicionales por unos ingresos brutos adicionales de hasta $6.000.000. La Compañía ha acordado pagar una comisión en efectivo del 6,0% de los ingresos brutos de la Oferta a los Suscriptores.

El cierre de la oferta está previsto para el 2 de septiembre^ndde 2020 y está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para emprender una serie de programas que cree que tienen el potencial de impactar significativamente en su crecimiento durante los próximos tres años, incluyendo:

• Inversión acelerada en dos nuevos productos básicos
• Aceleración de la inversión en su plataforma basada en la nube para mejorar drásticamente su capacidad de absorción de datos
• Ampliar su oferta de Blackline Vision Data Science y aumentar la inversión en su promoción
• Construir nuevos canales de venta dirigidos a nuevos mercados verticales principales
• Explorar oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones
• Otros fines corporativos generales

Las acciones ordinarias que se emitan en el marco de la oferta tendrán un período de retención de cuatro meses y un día a partir del cierre.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y vuelvan a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad para llevar puesta, monitorización de gases personal y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones en más de 100 países. Blackline Safety Los wearables proporcionan una línea de vida a decenas de miles de hombres y mujeres, habiendo informado de más de 120.000 millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Armados con conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

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