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Blackline Safety Anuncia una ampliación de 30 millones de dólares en una operación de compraventa privada

Blackline Safety 13 de agosto de 2020

Calgary, Canadá - 13 de agosto de 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Compañía") (TSXV: BLN) se complace en anunciar que, en relación con su colocación privada previamente anunciada, Blackline y un sindicato de suscriptores, codirigido por Canaccord Genuity Corp. y PI Financial Corp. (colectivamente, los "Suscriptores"), han acordado aumentar el tamaño de la colocación privada (la "Oferta"). Los Suscriptores colocarán ahora, sobre la base de una colocación privada suscrita, 5.000.000 de acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias") a un precio de emisión de 6,00 dólares por Acción Ordinaria, por una recaudación bruta total de 30.000.000 de dólares. En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los Suscriptores una opción, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento antes de la fecha de cierre de la Oferta, para aumentar la Oferta hasta en 1.000.000 de Acciones Ordinarias adicionales por unos ingresos brutos adicionales de hasta $6.000.000. La Compañía ha acordado pagar una comisión en efectivo del 6,0% de los ingresos brutos de la Oferta a los Suscriptores.

 

El cierre de la oferta está previsto para el 2 de septiembrendde 2020 y está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para emprender una serie de programas que cree que tienen el potencial de impactar significativamente en su crecimiento durante los próximos tres años, incluyendo:

 

  • Inversión acelerada en dos nuevos productos básicos
  • Aceleración de la inversión en su plataforma basada en la nube para mejorar drásticamente su capacidad de absorción de datos
  • Ampliar su oferta de Blackline Vision Data Science y aumentar la inversión en su promoción
  • Construir nuevos canales de venta dirigidos a nuevos mercados verticales principales
  • Explorar oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones
  • Otros fines corporativos generales

Las acciones ordinarias que se emitan en el marco de la oferta tendrán un período de retención de cuatro meses y un día a partir del cierre.

 

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y vuelvan a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad para llevar puesta, monitorización de gases personal y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones en más de 100 países. Blackline Safety Los wearables proporcionan una línea de vida a decenas de miles de hombres y mujeres, habiendo informado de más de 120.000 millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Armados con conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

 

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

 

Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas a la fecha prevista de cierre de la Oferta y al uso previsto de los ingresos netos de la misma. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El cierre de la Oferta podría retrasarse si Blackline no es capaz de obtener las autorizaciones reglamentarias y bursátiles necesarias en los plazos previstos. La Oferta no se completará en absoluto si no se obtienen estas aprobaciones o no se cumple alguna otra condición para el cierre. Por consiguiente, existe el riesgo de que la Oferta no se complete en el plazo previsto o no se complete en absoluto. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería mejor para los intereses de Blackline destinar los ingresos a algún otro fin. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.

 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.