Blackline Safety anuncia una colocación privada sin intermediarios

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" o la "Corporación") se complace en anunciar que tiene la intención de proceder a una colocación privada sin intermediarios de hasta 3.428.572 unidades de la Corporación (las "Unidades") a un precio de 1,75 dólares por Unidad para obtener unos ingresos brutos totales de hasta 6,0 millones de dólares (la "Oferta"). Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria del capital de la Sociedad (una "Acción Ordinaria") y la mitad de una garantía de compra de una Acción Ordinaria (cada garantía completa, una "Garantía").

Cada Warrant dará derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria en cualquier momento a partir del 12 de febrero de 2018 o antes, a un precio de ejercicio de 2,00 dólares por Acción Ordinaria.

Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar la comercialización de su nuevo conjunto de productos y para fines generales de capital de trabajo.

Se espera que la Oferta se complete en torno al 22 de junio de 2016, y está sujeta a todas las aprobaciones reglamentarias y bursátiles necesarias. Los valores emitidos en virtud de la Oferta estarán sujetos a un período de retención que expirará cuatro meses y un día después de la fecha de emisión. En relación con la Oferta, la Corporación podrá pagar una comisión de intermediación en efectivo y/o warrants de compensación, sujeto a las aprobaciones regulatorias y bursátiles aplicables.

La Sociedad espera que algunas personas con información privilegiada de la Sociedad, incluida DAK Investments Corp. ("DAK") suscriban Unidades en relación con la Oferta. Dado que DAK es actualmente una "persona con información privilegiada" de la Sociedad en virtud de su actual propiedad de Acciones Ordinarias, la adquisición adicional de valores por parte de DAK en relación con la Oferta se considerará una "operación con partes vinculadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales ("MI 61-101"). De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad puede verse obligada a obtener la aprobación de las minorías y una valoración formal para la emisión de Unidades. Se espera que dicha exención esté disponible para la emisión de Unidades a DAK de conformidad con las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque en el momento previsto para acordar la transacción, no se espera que ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la misma superen el 25% de la capitalización bursátil de la Sociedad.

Blackline ofrece una amplia cartera de soluciones de control de la seguridad que permite a las organizaciones de todos los sectores y ubicaciones geográficas conocer y gestionar los incidentes en tiempo real. Para obtener más información sobre las soluciones de supervisión de la seguridad de Blackline, visite www.BlacklineSafety.com y siga Blackline en Twitter @blacklinesafety.

Acerca de Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) es un líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores solitarios. Dirigidas a todos los sectores, funciones de los empleados y ubicaciones, nuestras soluciones Loner® se promueven a través de oficinas en Calgary y el Reino Unido y se venden a través de una creciente red de distribuidores internacionales. Los productos Loner alertan al personal de supervisión de un incidente de seguridad, localizan al empleado y permiten la respuesta de emergencia más eficaz: Alert. Localizar. Respond.™ Nuestra visión es convertirnos en el principal proveedor del mundo de productos de monitorización de la seguridad de los trabajadores solitarios conectados de forma inalámbrica. Visite www.BlacklineSafety.com.

Aviso a los lectores

Cierta información relativa a Blackline expuesta en este comunicado de prensa, incluyendo (entre otras cosas): la fecha prevista de cierre de la Oferta y el uso anticipado de los ingresos netos de la Oferta, puede constituir una declaración de futuro bajo la legislación de valores aplicable y necesariamente implica importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Blackline, incluyendo, sin limitación, los retrasos resultantes de o la incapacidad de obtener las aprobaciones reglamentarias y de terceros requeridas para la Oferta, el riesgo de que los términos de la Oferta, como se describe en este documento, puedan estar sujetos a cambios, la capacidad de la Sociedad para acceder a suficiente capital de fuentes internas y externas, el impacto de las condiciones económicas generales en Canadá, Estados Unidos y en el extranjero, las condiciones de la industria, los cambios en las leyes y reglamentos y los cambios en la forma de interpretarlos y aplicarlos, el aumento de la competencia, la falta de disponibilidad de personal cualificado o de gestión, y las fluctuaciones en los tipos de cambio o de interés.

Con respecto a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, Blackline ha hecho una serie de suposiciones. Las principales hipótesis en las que se basan las citadas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las siguientes: la estabilidad general del entorno económico y político en el que opera la Sociedad; la recepción oportuna de todas las autorizaciones reglamentarias y de terceros necesarias en relación con la Oferta; que la Sociedad podrá completar la Oferta en la forma y los plazos previstos en el presente documento y que los ingresos netos de la Oferta seguirán siendo coherentes con los indicados en el presente documento. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de Blackline podrían diferir sustancialmente de los expresados en estas declaraciones prospectivas o de los implícitos en ellas y, por lo tanto, no se puede garantizar que ninguno de los acontecimientos previstos en las declaraciones prospectivas vaya a producirse ni, en caso de que se produzca alguno de ellos, los beneficios que obtendrá la Sociedad. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se hacen a la fecha de este comunicado de prensa y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación de valores aplicable.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Los valores de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a una persona de Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.

Blackline Safety Corp.
Cody Slater, Director General y Presidente
cslater@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451 0327 x309
Fax: +1 403 451 9981
Unit 101, 1215 13 Street SE Calgary, AB Canada T2G 3J4
www.BlacklineSafety.com