Blackline Safety anuncia el cierre de una colocación privada sin intermediarios

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" o la"Corporación") se complace en anunciar que ha cerrado su previamente anunciada colocación privada sin intermediarios, emitiendo un total de 3.750.000 unidades (las"Unidades") por un total de ingresos brutos de 6.562.500 dólares (la"Oferta"). Blackline anunció inicialmente la Oferta por un máximo de 6.000.000 dólares y, como resultado de una mayor demanda, anunció un aumento a 6.500.000 dólares. El cierre resultante fue sobresuscrito por 35.714 Unidades adicionales, lo que supuso un aumento de la financiación de aproximadamente 62.500 dólares.

Cada Unidad se compone de una acción ordinaria del capital de la Sociedad (una"Acción Ordinaria") y la mitad de una garantía de compra de una Acción Ordinaria (cada garantía completa, una"Garantía"). Cada Warrant da derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria en cualquier momento a partir del 12 de febrero de 2018 o antes, a un precio de ejercicio de 2,00 dólares por Acción Ordinaria.

Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar la comercialización de su nuevo conjunto de productos y para fines generales de capital de trabajo.

En relación con la Oferta, Blackline pagó un total de 286.466,25 dólares y emitió un total de 233.850 warrants de compensación ("Warrants de Compensación") a un intermediario en condiciones de mercado, Lightyear Capital Inc, por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de Compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes del 12 de febrero de 2018 a un precio de ejercicio de 1,75 dólares por Unidad. Los Warrants que se emitan al ejercer los Warrants de Compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un periodo de retención de cuatro meses más un día.

Dado que las personas con información privilegiada de la Sociedad compraron un total de 1.211.500 Participaciones en relación con la Oferta, dichas compras se consideraron "operaciones con partes vinculadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales ("MI 61-101"). De acuerdo con la norma MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad tendría que obtener la aprobación de la minoría y una valoración formal para la emisión de Unidades a dichas personas con información privilegiada. Dicha exención estaba disponible para la emisión de Participaciones a los iniciados en virtud de las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la misma ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en lo que respecta a los iniciados, superaban el 25% de la capitalización bursátil de la Sociedad.

Blackline ofrece una amplia cartera de soluciones de control de la seguridad que permite a las organizaciones de todos los sectores y ubicaciones geográficas conocer y gestionar los incidentes en tiempo real. Para obtener más información sobre las soluciones de supervisión de la seguridad de Blackline, visite www.BlacklineSafety.com y siga Blackline en Twitter @blacklinesafety.

Acerca de Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) es un líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores solitarios. Dirigidas a todos los sectores, funciones de los empleados y ubicaciones, nuestras soluciones Loner® se promueven a través de oficinas en Calgary y el Reino Unido y se venden a través de una creciente red de distribuidores internacionales. Los productos Loner alertan al personal de supervisión de un incidente de seguridad, localizan al empleado y permiten la respuesta de emergencia más eficaz: Alert. Localizar. Respond.™ Nuestra visión es convertirnos en el principal proveedor del mundo de productos de monitorización de la seguridad de los trabajadores solitarios conectados de forma inalámbrica. Visite www.BlacklineSafety.com.

Aviso a los lectores

Cierta información relativa a Blackline expuesta en este comunicado de prensa, incluyendo (entre otras cosas): el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta, puede constituir declaraciones de futuro bajo las leyes de valores aplicables y necesariamente implican riesgos e incertidumbres sustanciales conocidos y desconocidos. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Blackline, incluyendo, sin limitación, el uso de los ingresos de la Oferta puede cambiar, la capacidad de la Corporación para acceder a suficiente capital de fuentes internas y externas, el impacto de las condiciones económicas generales en Canadá, los Estados Unidos y en el extranjero, las condiciones de la industria, los cambios en las leyes y reglamentos y los cambios en la forma en que se interpretan y aplican, el aumento de la competencia, la falta de disponibilidad de personal cualificado o de gestión, y las fluctuaciones en los tipos de cambio o de interés. Con respecto a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, Blackline ha hecho una serie de suposiciones. Las principales hipótesis en las que se basan las citadas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las siguientes: la estabilidad general del entorno económico y político en el que opera la Sociedad; y que los ingresos netos de la Oferta seguirán siendo coherentes con los indicados en el presente documento. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de Blackline podrían diferir sustancialmente de los expresados en estas declaraciones prospectivas o de los implícitos en ellas y, por consiguiente, no se puede garantizar que se produzcan los acontecimientos previstos en las declaraciones prospectivas ni, en caso de que se produzcan, los beneficios que la Sociedad obtendrá de ellos. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se hacen a la fecha de este comunicado de prensa y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación de valores aplicable.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Los valores de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a una persona de Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.

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