Blackline Safety anuncia el cierre de la operación de privatización con Francisco Partners

Calgary, Canadá — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la «Empresa»)(TSX: BLN), líder mundial en tecnología de seguridad conectada, se complace en anunciar la finalización del plan de acuerdo previamente anunciado (el «Acuerdo»), en virtud del cual Apollo Purchaser, Inc. (el «Comprador»), una filial de Francisco Partners Management, L.P. («FP»), adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación (las «Acciones») de la Sociedad. De conformidad con el Acuerdo, el Comprador adquirió: (i) todas las Acciones emitidas y en circulación (salvo aquellas que se convirtieron en participaciones del Comprador o de una filial del mismo (las «Acciones Transferidas»)) por un importe máximo de 9,50 dólares por Acción, compuesto por 9,00 dólares por Acción en efectivo al cierre del Acuerdo, más un derecho de valor contingente (un «CVR») de hasta 0,50 dólares por acción; y (ii) todas las Acciones de canje a cambio de capital social del Comprador o de una de sus filiales.

Como consecuencia del Acuerdo, las acciones dejarán de cotizar en la Bolsa de Toronto. La Sociedad tiene la intención de presentar una solicitud para dejar de ser un emisor sujeto a la obligación de información con arreglo a la legislación canadiense aplicable en materia de valores y para poner fin, en general, a sus obligaciones de información pública.

«Agradecemos a nuestros accionistas el apoyo que nos han brindado a lo largo de los años, mientras Blackline perseguía su misión de dar a los trabajadores la confianza necesaria para realizar su trabajo y volver a casa sanos y salvos», afirmó Cody Slater, director ejecutivo y presidente de Blackline. «Ese apoyo nos ha permitido crear una empresa líder mundial en seguridad conectada que protege a cientos de miles de trabajadores y ofrece tecnología esencial cuando más se necesita. Al iniciar este nuevo capítulo junto a Francisco Partners, seguimos centrados en apoyar a nuestros clientes, empleados y socios, al tiempo que avanzamos en nuestra misión de proteger a los trabajadores e impulsar un lugar de trabajo conectado más seguro y productivo».

La contraprestación en efectivo pagadera a los accionistas beneficiarios de la Sociedad se abonará a los antiguos accionistas beneficiarios tan pronto como sea razonablemente posible tras la fecha del presente documento. Los accionistas beneficiarios también tendrán derecho a los CVR que se emitan en virtud del Acuerdo. En el caso de los accionistas nominativos, la contraprestación en efectivo se abonará y se completarán los registros de los CVR tan pronto como sea razonablemente posible tras la recepción por parte de Odyssey Trust Company —el depositario en virtud del Acuerdo— de una carta de transmisión debidamente cumplimentada y firmada, junto con los certificados de acciones y/o los avisos DRS que representen las Acciones que anteriormente poseían.

Divulgación de alerta temprana

Inmediatamente antes de la finalización del Acuerdo, FP no poseía ni ejercía control ni dirección sobre ninguna Acción. En virtud del Acuerdo, FP adquirió, indirectamente a través del Comprador, 87 438 183 Acciones, lo que representa la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación.

El Comprador presentará un informe de alerta temprana con información adicional, de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores, que estará disponible en el perfil de la empresa en SEDAR+, en www.sedarplus.ca, o que podrá solicitarse directamente a FP llamando al +1-415-418-2900. La dirección de FP es One Letterman Drive, Edificio C - Suite 410, San Francisco, CA 94129. 

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en el ámbito laboral industrial a través del IoT (Internet de las cosas). Gracias a sus dispositivos de seguridad conectados y al análisis predictivo, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar su rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, sistemas de monitorización de gases personales y ambientales, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones, con clientes en más de 75 países. Gracias a su conectividad móvil y por satélite, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo registrado más de 336 mil millones de puntos de datos y activado más de ocho millones de alertas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y síguenos en Facebook, X, LinkedIn y Instagram.

Acerca de Francisco Partners: Francisco Partners es una firma de inversión líder a nivel mundial especializada en asociarse con empresas tecnológicas y aquellas que utilizan la tecnología como base de su negocio. Desde su creación hace más de 25 años, Francisco Partners ha invertido en más de 500 empresas tecnológicas, lo que la convierte en uno de los inversores más activos y con mayor trayectoria del sector tecnológico. Con más de 73 000 millones de dólares de capital recaudado hasta la fecha, la firma invierte en oportunidades en las que su profundo conocimiento del sector y su experiencia operativa pueden ayudar a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Para obtener más información sobre Francisco Partners, visite franciscopartners.com.

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CONTACTO PARA INVERSORES Y ANALISTAS
Blackline Safety Corp.
Cody Slater, director ejecutivo
cslater@blacklinesafety.com
+1-587-325-9768

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Blackline Safety Corp.
Christine Gillies, directora de Producto y Marketing
cgillies@blacklinesafety.com
+1-403-629-9434

Nota sobre las declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (en conjunto, «información prospectiva») en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Estas declaraciones se refieren a acontecimientos futuros o al rendimiento futuro de la empresa. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos pueden constituir declaraciones prospectivas. El uso de términos como «estimar», «será», «sería», «creer», «planificar», «esperado», «potencial» y expresiones similares tiene por objeto identificar las declaraciones prospectivas. En particular, y sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a: el plazo previsto para la recepción del efectivo y la contraprestación en forma de derechos de valor contingente (CVR); la posibilidad de que los derechos de valor contingente den lugar a un pago adicional en efectivo a los accionistas; la orientación futura del negocio de Blackline y otras declaraciones similares.

Blackline ha facilitado dicha información prospectiva basándose en determinadas expectativas y supuestos que considera razonables en este momento. Las hipótesis significativas en las que se basa la información prospectiva de este comunicado de prensa, así como los riesgos e incertidumbres significativos subyacentes a dicha información, incluyen: el riesgo de que se retrase o se retenga el pago de la contraprestación pendiente en virtud del Acuerdo; y el riesgo de que no se abone ninguna contraprestación adicional en efectivo en relación con los derechos de valor contingente.

Aunque Blackline considera que las expectativas y supuestos en los que se basa dicha información prospectiva son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información prospectiva, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctos. La información prospectiva se refiere a acontecimientos y condiciones futuros que, por su propia naturaleza, conllevan riesgos e incertidumbres inherentes, incluidos los riesgos expuestos anteriormente y los analizados en el Informe de gestión y el Formulario de información anual de Blackline correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2025, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de Blackline podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en la información prospectiva y, en consecuencia, no se puede garantizar que ninguno de los acontecimientos previstos en dicha información vaya a producirse o, en caso de que alguno de ellos se produzca, qué beneficios obtendrá Blackline de ello. La dirección ha incluido el resumen anterior de los supuestos y riesgos relacionados con la información prospectiva facilitada en este comunicado de prensa con el fin de ofrecer a los lectores una perspectiva más completa sobre las operaciones futuras de Blackline, y dicha información puede no ser adecuada para otros fines. Se advierte a los lectores de que las listas de factores anteriores no son exhaustivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan a fecha de este comunicado de prensa y Blackline renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos o resultados futuros o por cualquier otro motivo, salvo en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables.