CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 de enero de 2011) -
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Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la "Corporación") se complace en anunciar que la Corporación y Lightyear Capital Inc. ("Lightyear") han acordado aumentar el tamaño de la colocación privada con intermediarios (la "Oferta"), previamente anunciada el 14 de diciembre de 2010, de hasta 26.666.666 unidades de la Corporación ("Unidades") a un precio de 0,15 dólares por Unidad a hasta 46.666.666 Unidades, por un total de ingresos brutos de hasta 7.000.000 dólares. Como se anunció anteriormente, cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de Blackline ("Acción Ordinaria") y una garantía de compra de acciones ordinarias ("Garantía"). Cada warrant da derecho a su titular a adquirir una acción ordinaria durante un periodo de doce meses tras el cierre de la oferta, a un precio de ejercicio de 0,25 dólares por acción ordinaria.
En virtud de las condiciones revisadas de la Oferta, la Sociedad ha concedido a Lightyear una opción de sobreasignación (la "Opción de Sobreasignación") para aumentar el tamaño de la Oferta en un importe total de 1.000.000 de dólares. La opción de sobreadjudicación expirará si no se ejerce al menos 48 horas antes de la fecha de cierre. En caso de que la Opción de Sobreasignación se ejerza en su totalidad, la Sociedad emitirá hasta 53.333.333 Unidades por un importe bruto de hasta 8.000.000 de dólares.
Se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen para ampliar el negocio de seguridad industrial y comercial de la Corporación.
Se espera que el cierre de la Oferta se produzca en torno al 4 de febrero de 2011. El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo, pero no limitándose a, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
Los valores ofrecidos no han sido registrados de acuerdo con la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni tampoco la venta de los valores en ningún Estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Buscamos un puerto seguro.
Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com.
Algunas de las declaraciones incluidas en esta presentación pueden considerarse prospectivas. Dichas afirmaciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean materialmente diferentes de los implícitos en dichas afirmaciones y, por lo tanto, éstas no deben tomarse como garantía de rendimiento o resultados futuros. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales escapan al control de Blackline, entre ellos: el impacto de las condiciones económicas generales, las condiciones del sector, el aumento de la competencia, la falta de disponibilidad de personal cualificado o de gestión, las fluctuaciones de los tipos de cambio o de interés y la volatilidad del mercado bursátil. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha de este comunicado y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto si lo requiere la legislación de valores aplicable.
Acerca de Blackline GPS Corp: Con sede en Calgary, Alberta, Blackline es un fabricante de productos comerciales y de seguridad industrial. Las soluciones de la empresa se dirigen a entornos de trabajo centrados en la seguridad de los empleados, al tiempo que ofrecen hardware conectado para mejorar la seguridad y comunicar información logística de los activos de la empresa. El negocio industrial también tiene como objetivo suministrar a los crecientes mercados legislados y regulados, que existen en gran medida en todo el mundo, planes de servicio que proporcionan funcionalidad basada en el hardware del producto. La empresa también mantiene un conjunto de productos y servicios que dan servicio al consumidor y al entorno minorista. La tecnología, la dedicación y la visión de Blackline se combinan para crear un conjunto cada vez mayor de herramientas diseñadas para proteger. Compartir. Connect™.
Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.
