Blackline GPS Corp anuncia una colocación privada sin intermediarios

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 de febrero de 2014) -

NO DEBE DISTRIBUIRSE A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS NI DIFUNDIRSE EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la "Corporación") se complace en anunciar una oferta de colocación privada sin intermediarios de hasta 2.600.000 unidades de la Corporación (las "Unidades") a un precio de 1,15 dólares por Unidad para una recaudación bruta total de hasta aproximadamente 2.990.000 dólares (la "Oferta"). Los ingresos de la Oferta se utilizarán para acelerar el desarrollo de productos y los planes de crecimiento de ventas de la Corporación, así como para complementar su capital de trabajo general.

Blackline ha invertido de forma agresiva en la creación de una amplia cartera de soluciones para el mercado de la supervisión de la seguridad de los empleados. La Corporación está completando actualmente su sistema Loner 900, que aportará tecnología de supervisión de la seguridad en tiempo real a las industrias en las que los empleados operan en lugares remotos en los que la comunicación celular tradicional no está disponible y los niveles de riesgo en el lugar de trabajo son altos o peligrosos. A través de esta oferta, Blackline pretende avanzar en la creación de nuevas tecnologías, mejorando aún más sus soluciones de monitorización de la seguridad y construyendo el estatus de Blackline como líder preeminente de la monitorización de la seguridad.

Cada Unidad emitida en virtud de la Oferta estará compuesta por una acción ordinaria de la Sociedad (una "Acción Ordinaria") y una garantía de compra de Acciones Ordinarias (una "Garantía"). Cada Warrant dará derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria durante un periodo de cuarenta y ocho meses tras el cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,40 dólares por Acción Ordinaria.

En relación con la Oferta, Blackline podrá pagar un 6% en efectivo y un 10% de warrants de compensación para buscadores ("Warrants de Compensación") sobre los ingresos brutos obtenidos por la Sociedad de los suscriptores identificados por determinados buscadores de mercado. Cada Warrant de Compensación dará derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha que sea veinticuatro meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,15 dólares por Unidad. Los Warrants emitidos al ejercer los Warrants de Compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un periodo de retención de cuatro meses más un día.

La realización de la Oferta está sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange. Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com

Acerca de Blackline: Blackline GPS es un líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la monitorización de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y las aplicaciones para el consumidor. Blackline las soluciones ofrecen seguridad y conocimiento de la localización a través de un innovador hardware inalámbrico e interfaces de usuario personalizadas, que incluyen web, móvil, mensajería y servicios web. Blackline's visión es convertirse en el principal proveedor de productos de monitorización de la seguridad de los trabajadores y de seguimiento encubierto conectados de forma inalámbrica en el mundo. Blackline productos permiten a los clientes proteger a su personal y activos valiosos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando sea necesario. Blackline soluciones Proteger. Compartir. Conectar. ®

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

ADVERTENCIA: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas a los participantes previstos en la Colocación Privada, el cierre previsto de la Oferta, el tamaño previsto de la Oferta, el uso previsto de los ingresos de la Oferta y la disponibilidad prevista de ciertas exenciones de las leyes de valores para la Oferta. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El cierre de la Oferta podría retrasarse si Blackline no es capaz de obtener las autorizaciones reglamentarias y bursátiles necesarias en los plazos previstos, el tamaño de la Oferta puede modificarse en función de las condiciones del mercado y de otros factores, y las intenciones de las partes aquí divulgadas de participar en la Oferta pueden cambiar. Por consiguiente, existe el riesgo de que la Oferta no se complete como se describe en el presente documento o no se complete en absoluto. El uso previsto de los ingresos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline utilizar los ingresos para algún otro propósito. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.