Blackline GPS anuncia el cierre de la financiación

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - Feb. 12, 2014) -

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Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la "Corporación") se complace en anunciar que ha completado su oferta de colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, emitiendo un total de 3.043.648 unidades (las "Unidades") a un precio de 1,15 dólares por Unidad para una recaudación bruta total de 3.500.195 dólares (la "Oferta").15 dólares por unidad, por un total de 3.500.195 dólares brutos (la "Oferta"). Blackline ha experimentado una mayor demanda de la prevista para la Oferta, por lo que ésta ha sido sobresuscrita en 443.648 unidades, lo que ha supuesto un aumento de la financiación de casi 510.200 dólares en comparación con las cantidades anunciadas anteriormente.

Blackline utilizará los ingresos de la oferta para apoyar varias actividades, como la expansión de las actividades de venta en Estados Unidos y Europa, el aumento del capital de trabajo para apoyar la comercialización y la fabricación del próximo sistema Loner 900 de la empresa, y para seguir acelerando el programa de desarrollo de productos de la Corporación.

Dado que las personas con información privilegiada de la Sociedad compraron un total de 1.414.348 participaciones en relación con la Oferta, dichas compras se consideraron "operaciones con partes vinculadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales ("MI 61-101"). De acuerdo con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad estaría obligada a obtener la aprobación de la minoría y una valoración formal para la emisión de Unidades a dichas personas con información privilegiada. Dicha exención estaba disponible para la emisión de Participaciones a los iniciados en virtud de las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la misma ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en lo que respecta a los iniciados, superaban el 25% de la capitalización bursátil de la Sociedad.

Cada Unidad se compone de una acción ordinaria de la Sociedad (una "Acción Ordinaria") y una garantía de compra de una Acción Ordinaria (una "Garantía"). Cada Warrant da derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria durante un periodo de 48 meses tras el cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,40 dólares por Acción Ordinaria.

En relación con la Oferta, Blackline pagó un total de 210.011,70 dólares y emitió un total de 304.364 warrants de compensación ("Warrants de Compensación") a buscadores de mercado por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de Compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha en que se cumplan 24 meses desde el cierre de la Oferta, a un precio de ejercicio de 1,15 dólares por Unidad. Los Warrants que se emitan al ejercer los Warrants de Compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.

Blackline se complace en anunciar, en relación con el cierre de la Oferta, que DAK Investments Corp., el principal inversor en la Oferta, ha obtenido el derecho a nombrar a una persona de mutuo acuerdo para formar parte del consejo de administración de la Corporación, sujeto a las condiciones y aprobaciones habituales.

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un periodo de retención de cuatro meses más un día.

Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com.

Acerca de Blackline: Blackline GPS es un líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la monitorización de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y las aplicaciones para el consumidor. Blackline las soluciones ofrecen seguridad y conocimiento de la localización a través de un innovador hardware inalámbrico e interfaces de usuario personalizadas, que incluyen web, móvil, mensajería y servicios web. Blackline's visión es convertirse en el principal proveedor de productos de monitorización de la seguridad de los trabajadores y de seguimiento encubierto conectados de forma inalámbrica en el mundo. Blackline productos permiten a los clientes proteger a su personal y activos valiosos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando sea necesario. Blackline soluciones Proteger. Compartir. Conectar. ®

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

ADVERTENCIA: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre el uso previsto de los ingresos de la Oferta y las intenciones de la Corporación con respecto al anuncio público de un director adicional de la Corporación y otros asuntos con respecto al derecho de representación de DAK en el consejo. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a eventos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes, incluyendo que DAK y la Corporación no puedan acordar una persona para formar parte de la junta directiva y la recepción de todas las aprobaciones legales y reglamentarias para dicho candidato. El uso previsto de los ingresos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline utilizar los ingresos para algún otro propósito. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.

Los valores de Blackline descritos en el presente documento no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores de Estados Unidos"), ni de ninguna ley estatal de valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a ninguna persona estadounidense, salvo en determinadas operaciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos y de las leyes estatales de valores aplicables.