Blackline cierra una colocación privada de 4 millones de dólares

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 31 de julio de 2012) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la"Corporación") se complace en anunciar que ha completado una oferta de colocación privada sin intermediarios de 3.200.000 unidades de la Corporación (las"Unidades") a un precio de 1,25 dólares por Unidad por un total de ingresos brutos de 4.000.000 de dólares (la"Oferta"). Los ingresos de la Oferta se utilizarán para ampliar los planes de desarrollo y venta de productos de la Corporación, así como para capital de trabajo general.

Uno de los elementos centrales del plan de negocio de Blackline ha sido el desarrollo de un conjunto completo de productos para el mercado de la seguridad de los trabajadores solitarios, lo que permitirá a la Corporación ofrecer una solución única de seguridad para los trabajadores solitarios a una amplia gama de industrias. El aumento de capital aportado por la oferta permitirá a Blackline desarrollar mucho más rápidamente el conjunto completo de productos, lo que permitirá a Blackline asegurar su posición de liderazgo en el mercado de la seguridad de los trabajadores solitarios.

La Corporación también se complace en anunciar que DAK Investments Corp. ("DAK"), el principal inversor en la colocación privada, asistirá a Blackline en la creación de un panel de asesoramiento ("el Panel") para la Corporación cuyos participantes ayudarán a Blackline a desarrollar nuevas oportunidades y acelerar su crecimiento. Se prevé que el panel esté formado por destacados empresarios de diversos sectores.

Cada Unidad de la Oferta se compone de una acción ordinaria de la Sociedad (una"Acción Ordinaria") y una garantía de compra de una Acción Ordinaria (una"Garantía"). Cada Warrant da derecho a su titular a adquirir una Acción Ordinaria durante un periodo de treinta y seis meses tras el cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,50 dólares por Acción Ordinaria.

En relación con la Oferta, Blackline ha pagado un total de 110.000 dólares en efectivo y ha emitido un total de 160.000 warrants de compensación ("Warrants de Compensación") a buscadores de mercado por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de Compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha que sea veinticuatro meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,25 dólares por Unidad. Los Warrants que se emitan al ejercer los Warrants de Compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un periodo de retención de cuatro meses más un día.

En relación con la Oferta, DAK adquirió un total de 1.600.000 Unidades. De acuerdo con las normas y políticas de la TSX Venture Exchange, dado que la adquisición de 1.600.000 Unidades por parte de DAK daría lugar a la creación de una nueva "persona de control" a los efectos de las normas y políticas de la TSX Venture Exchange, la Sociedad recibió la aprobación de una mayoría de accionistas "desinteresados" de la Sociedad (siendo todos los accionistas de la Sociedad, excepto DAK) por medio de un consentimiento escrito de los accionistas. Dado que DAK es actualmente una "persona con información privilegiada" de la Sociedad en virtud de su actual propiedad de acciones ordinarias, la adquisición adicional de valores por parte de DAK en relación con la Oferta se considera una "operación con partes vinculadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales ("MI 61-101"). De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad estaría obligada a obtener la aprobación de la minoría y una valoración formal para la emisión de Unidades a DAK. Dicha exención está disponible para la emisión de Participaciones a DAK en virtud de las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la misma ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción superaban el 25% de la capitalización bursátil de la Sociedad.

La realización de la Oferta está sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange.

Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com

Acerca de Blackline: Blackline GPS es una empresa líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y las aplicaciones para el consumidor. Las soluciones de Blackline ofrecen seguridad y conocimiento de la ubicación a través de un innovador hardware inalámbrico e interfaces de usuario personalizadas, que incluyen servicios web, móviles y de mensajería. Nuestra misión es convertirnos en el principal proveedor del mundo de productos de supervisión de la seguridad de los trabajadores conectados de forma inalámbrica y de seguimiento encubierto. Los productos de Blackline permiten a nuestros clientes proteger a su personal y sus valiosos activos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando sea necesario. Blackline solutions Protect. Compartir. Conectar.®

Asesoramiento prospectivo

Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la creación de un panel asesor para Blackline, incluyendo los antecedentes previstos de los individuos del mismo. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede garantizar que sean correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline desplegar los ingresos para algún otro propósito y la composición y el propósito del panel asesor puede ser modificado, o no formado en absoluto. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.