Blackline Anuncia el aumento de la colocación privada

Calgary, Canadá - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar que el tamaño de su financiación de colocación privada sin intermediarios previamente anunciada (la "Colocación Privada Concurrente") se ha incrementado de 12 millones de dólares en acciones ordinarias de la Compañía (las"Acciones Ordinarias") a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria a 13 millones de dólares en Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria.

Se espera que la Colocación Privada Concurrente se complete al mismo tiempo que la financiación comprada previamente anunciada por la Corporación (la "Oferta") con un sindicato de suscriptores (los "Suscriptores") liderado por PI Financial Corp. por 3.640.000 Acciones Ordinarias a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria para una recaudación bruta para la Compañía de aproximadamente 8 millones de dólares. En relación con la Oferta, la Sociedad ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación ejercitable en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de Acciones Ordinarias a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de la Oferta. Los términos de la Oferta no se modifican.

El cierre de la Oferta y de la Colocación Privada Concurrente está ahora previsto para el 31 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, y está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo, pero no limitándose a, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y de las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, Director General y Presidente de la Sociedad, y Brad Gilewich, director de la Sociedad, tienen la intención de adquirir Acciones Ordinarias personalmente o a través de entidades que poseen y controlan, en virtud de la Colocación Privada Concurrente (las"Acciones Ordinarias de la Colocación"). Con respecto a la Colocación Privada Concurrente, cada uno de DAK, el Sr. Slater y el Sr. Gilewich son actualmente "partes relacionadas" de la Compañía de acuerdo con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales ("MI 61-101"). Como tal, la adquisición de Acciones Ordinarias de la Colocación por parte de dichas personas en relación con la Colocación Privada Concurrente se considerará una "operación con partes vinculadas" de conformidad con la norma MI 61-101. De conformidad con la norma MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Sociedad puede verse obligada a obtener la aprobación de las minorías y una valoración formal para la emisión de Acciones Ordinarias de la Colocación a dichas personas en relación con la Colocación Privada Concurrente. Se espera que dicha exención esté disponible para la emisión de Acciones Ordinarias de la Colocación de conformidad con las Secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la norma MI 61-101, respectivamente, porque ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción, ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción en la medida en que involucra a dichas partes relacionadas, excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder tecnológico que impulsa la innovación en la mano de obra industrial a través del IoT. Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia la eliminación de los incidentes de seguridad y la mejora del rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Equipado con conectividad celular y satelital, Blackline proporciona una línea de vida a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

CONTACTO CONINVERSORES/ANALISTAS
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451 0327

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Shane Grennan, Director Financiero
sgrennan@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451-0327


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