Calgary, Canadá - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSXV: BLN) se complace en anunciar que ha cerrado su previamente anunciada colocación privada comprada (la"Oferta") a través de un sindicato de suscriptores liderado por Raymond James Ltd. e incluyendo a Lightyear Capital Inc, PI Financial Corp. y Beacon Securities Limited (colectivamente, los"Suscriptores"), emitiendo un total de 6.325.000 acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias") a un precio de emisión de 5,00 dólares por Acción Ordinaria por unos ingresos brutos de 31.625.000 dólares, que incluyen la venta de 825.000 Acciones Ordinarias en virtud del pleno ejercicio de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.
Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar el crecimiento acelerado de su red de ventas internacional, para financiar posibles oportunidades de adquisición y para fines corporativos generales.
Todas las Acciones Ordinarias emitidas en virtud de la Oferta están sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día. En relación con la Oferta, la Compañía pagó a las Entidades Aseguradoras una comisión en efectivo equivalente al 6,5% de los ingresos brutos de la Oferta.
Acerca de Blackline: Blackline Safety es un líder mundial en tecnología de seguridad conectada. Al ofrecer una completa monitorización en directo y detección inalámbrica de gases, ayudamos a los equipos que trabajan en entornos peligrosos a responder a las emergencias en tiempo real y a gestionar evacuaciones eficientes, teniendo en cuenta la seguridad de todos en el camino. Con millones invertidos en investigación y desarrollo tecnológico, Blackline Safety es reconocida por su calidad e innovación. Nuestro talentoso equipo de diseñadores e ingenieros crea y fabrica internamente, desde tecnología vestible y detectores de gas personales hasta infraestructura alojada en la nube e interfaces basadas en la web para la industria mundial. Ofrecemos la primera solución de supervisión de la seguridad conectada, llave en mano y en cualquier lugar del mundo, con detección de gases, tecnología inalámbrica 3G, comunicaciones por satélite, altavoz bidireccional, mensajería para los empleados y supervisión en directo para responder a los exigentes retos de seguridad de organizaciones de más de 200 países. Para más información, visite www.BlacklineSafety.com.
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ADVERTENCIA: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline utilizar los ingresos para algún otro propósito. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.
