Blackline anuncia el cierre de una colocación privada de 36 millones de dólares, con el pleno ejercicio de la opción de suscripción.

CALGARY, Alberta - 2 de septiembre de 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Compañía") (TSXV: BLN) se complace en anunciar que ha cerrado su previamente anunciada colocación privada comprada (la "Oferta") a través de un sindicato de suscriptores codirigido por Canaccord Genuity Corp. y PI Financial Corp., e incluyendo a Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited y Lightyear Capital Inc. (colectivamente, los "Suscriptores"), emitiendo un total de 6 millones de acciones ordinarias de la Sociedad ("Acciones Ordinarias") a un precio de emisión de 6,00 dólares por Acción Ordinaria por unos ingresos brutos de 36 millones de dólares, que incluían la venta de un millón de Acciones Ordinarias en virtud del pleno ejercicio de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.

"Esta inyección de capital nos permitirá acelerar la siguiente fase de nuestro crecimiento a medida que desarrollamos nuevos productos y servicios de seguridad, al tiempo que nos expandimos aún más en las tecnologías de los trabajadores conectados y la ciencia de los datos", dijo Cody Slater, CEO de Blackline Safety. "A medida que las empresas continúan transformándose digitalmente, Blackline estará siempre a la vanguardia de la innovación, aumentando la competitividad, la eficiencia y la calidad general de las organizaciones a través de una mayor seguridad, conciencia situacional y toma de decisiones proactiva."

Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para emprender una serie de programas, entre ellos

• Inversión acelerada en dos nuevos productos básicos
• Aceleración de la inversión en su plataforma basada en la nube para mejorar drásticamente su capacidad de absorción de datos
• Ampliar su oferta de Blackline Vision Data Science y aumentar la inversión en su promoción
• Construir nuevos canales de venta dirigidos a nuevos mercados verticales principales
• Explorar oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones
• Otros fines corporativos generales

Todas las Acciones Ordinarias emitidas en virtud de la Oferta están sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día. En relación con la Oferta, la Sociedad pagó a las Entidades Aseguradoras una comisión en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos de la Oferta.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y vuelvan a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad para llevar puesta, monitorización de gases personal y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones en más de 100 países. Blackline Safety Los wearables proporcionan una línea de vida a decenas de miles de hombres y mujeres, habiendo informado de más de 120.000 millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Armados con conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.

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