Blackline Anuncia el cierre de la financiación de la compra y la colocación privada simultánea

Calgary, Canadá - 31 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar el cierre de su oferta de prospecto de compra (la "Oferta") de acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias"), previamente anunciada. La Oferta se llevó a cabo a través de un sindicato de suscriptores dirigido por PI Financial Corp. e incluyó a ATB Capital Markets Inc. Canaccord Genuity Corp. National Bank Financial Inc. , TD Securities Inc. , Raymond James Ltd. , Echelon Wealth Partners Inc. Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited y Lightyear Capital Inc. (colectivamente, los"Suscriptores"). En relación con la Oferta, la Sociedad emitió un total de 5.405.885 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria por una recaudación bruta total de 11.892.947 dólares, que incluía 625.885 Acciones Ordinarias emitidas en virtud del ejercicio de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.

Simultáneamente al cierre de la Oferta, la Compañía también completó una colocación privada sin intermediarios (la"Colocación Privada") de 5.909.091 Acciones Ordinarias a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria por una recaudación bruta de 13 millones de dólares a DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, el Director General y Presidente de la Compañía y una entidad que es propiedad y está controlada por Brad Gilewich, un director de la Compañía.

Como resultado de la finalización de la Oferta y la Colocación Privada, la Compañía ha obtenido unos ingresos brutos totales de 24.892.947 dólares, que se utilizarán para financiar los gastos generales y administrativos, de ventas y marketing y de investigación y desarrollo de la Compañía, así como para fines corporativos generales.

"Estamos muy contentos de haber completado con éxito una operación de compra y colocación privada, recaudando casi 25 millones de dólares, para mejorar la estabilidad financiera de Blackline mientras seguimos adaptándonos en un entorno dinámico, al tiempo que optimizamos la eficiencia de nuestras operaciones para una nueva fase de crecimiento sostenible. Seguimos confiando en nuestra capacidad para cumplir nuestros objetivos y agradecemos el apoyo continuo de nuestros numerosos accionistas", dijo Cody Slater, Blackline Safetydirector general y presidente de la empresa.

Divulgación de la alerta temprana

En virtud de la colocación privada, DAK adquirió 5.454.545 acciones ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por acción. Después de dar efecto a las Acciones Comunes adquiridas por DAK en virtud de la Colocación Privada, DAK actualmente posee, o ejerce control o dirección sobre, 18.353.309 Acciones Comunes o aproximadamente el 25,74% de las Acciones Comunes emitidas y en circulación (sobre una base no diluida) después de dar efecto a la emisión de las Acciones Comunes en virtud de la Oferta y la Colocación Privada. DAK adquirió las 5.454.545 Acciones Ordinarias aquí descritas con fines de inversión. DAK puede aumentar o disminuir su titularidad o control sobre los valores de la Compañía según lo justifiquen las circunstancias o las condiciones del mercado. DAK presentará un informe de alerta temprana, de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103, con respecto a su adquisición de Acciones Ordinarias, y este informe estará disponible en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com o poniéndose en contacto con DAK en 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Teléfono: (780) 990-0505.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder tecnológico que impulsa la innovación en la mano de obra industrial a través del IoT. Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Equipado con conectividad celular y satelital, Blackline proporciona una línea de vida a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de alertas. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctate con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram.

CONTACTO CON INVERSORES/ANALISTAS

Cody Slater, director general
cslater@blacklinesafety.com

Teléfono: +1 403 451 0327

CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Shane Grennan, Director Financiero

sgrennan@blacklinesafety.com

Teléfono: +1 403 451-0327

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada y la presentación de un informe de alerta temprana por DAK en SEDAR. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline utilizar los ingresos para algún otro propósito y la presentación del informe de alerta temprana por parte de DAK podría no realizarse de la manera descrita en este documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, a menos que así lo requiera la legislación de valores aplicable.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.