Blackline anuncia una financiación de 40 millones de dólares en una operación de compraventa
Blackline Safety Líder en detección de gas conectada y seguridad de trabajadores solitarios
27 de septiembre de 2021
Calgary,Canadá - 27 de septiembre de 2021 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la"Compañía") (TSX: BLN) líder mundial en tecnología de seguridad conectada con un modelo de negocio de software como servicio (HeSaaS) habilitado por hardware, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con un sindicato de suscriptores codirigido por PI Financial Corp. y Raymond James Ltd. (juntos, los "Suscriptores") para la compra de 5.480.000 acciones ordinarias de ("Acciones Ordinarias"). (en conjunto, los "Suscriptores") para adquirir, en régimen de compraventa, 5.480.000 acciones ordinarias de Blackline ("Acciones Ordinarias") a un precio de 7,30 dólares por Acción Ordinaria (el "Precio de la Oferta") para obtener unos ingresos brutos para la Compañía de aproximadamente 40 millones de dólares (la "Oferta"). La Sociedad ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación, que podrá ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta 822.000 Acciones Ordinarias adicionales a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de la Oferta. En caso de que la opción de sobreasignación se ejerza en su totalidad, los ingresos brutos de la Oferta serán de aproximadamente 46 millones de dólares.
Actualmente, la Compañía espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen principalmente para reforzar la posición financiera de la Compañía y permitirle acelerar sus estrategias de crecimiento e inversiones en ventas, marketing y comercialización de productos, así como para fines corporativos generales. Las acciones ordinarias se ofrecerán mediante un folleto breve que se presentará ante las comisiones de valores y otras autoridades reguladoras similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, de conformidad con el Instrumento Nacional 44-101 de distribución de folletos breves, y en los Estados Unidos mediante una colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones. El cierre de la Oferta está previsto para el 19 de octubre de 2021 o en torno a esa fecha, y está sujeto a determinadas condiciones, entre las que se incluyen la recepción de todas las autorizaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto y de las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y vuelvan a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad para llevar puesta, monitorización de gases personal y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para responder a los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Blackline Safety Los wearables proporcionan una línea de vida a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 159 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Armados con conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nota sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", "será", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "pretende" y expresiones similares tienen por objeto identificar la información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la fecha de cierre de la misma. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en ellas porque Blackline no puede asegurar que vayan a ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que sería en el mejor interés de Blackline utilizar los ingresos para algún otro propósito y la fecha de cierre de la Oferta puede ser cambiada. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que así lo exija la legislación de valores aplicable.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni a una persona de los Estados Unidos, en ausencia de un registro o de una exención aplicable de la misma.
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