Calgary, Canadá — 31 de agosto de 2022 — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar el cierre de su oferta previa anunciada mediante prospecto abreviado (la«Oferta») de acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias»). La Oferta se llevó a cabo a través de un sindicato de suscriptores liderado por PI Financial Corp. e incluyó a ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited y Lightyear Capital Inc. (en conjunto, los«Suscriptores»). En relación con la Oferta, la Compañía emitió un total de 5 405 885 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria, lo que supuso unos ingresos brutos totales de 11 892 947 dólares, incluyendo 625 885 Acciones Ordinarias emitidas en virtud del ejercicio de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.
Al mismo tiempo que se cerró la Oferta, la Compañía también completó una colocación privada sin intermediarios (la«Colocación Privada») de 5.909.091 Acciones Ordinarias a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria, con unos ingresos brutos de 13 millones de dólares, a DAK Capital Inc. («DAK»), Cody Slater, director ejecutivo y presidente de la Compañía, y una entidad propiedad y controlada por Brad Gilewich, director de la Compañía.
Como resultado de la finalización de la Oferta y la Colocación Privada, la Compañía ha recaudado un total de 24 892 947 dólares, que se utilizarán para financiar los gastos generales y administrativos, de ventas y marketing, y de investigación y desarrollo de la Compañía, así como para fines corporativos generales.
«Estamos muy satisfechos de haber completado con éxito una operación de compra ampliada y una colocación privada, con la que hemos recaudado casi 25 millones de dólares, para mejorar la estabilidad financiera de Blackline mientras seguimos adaptándonos a un entorno dinámico y optimizando la eficiencia de nuestras operaciones para una nueva fase de crecimiento sostenible. Seguimos confiando en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos y agradecemos el apoyo continuo de nuestros numerosos accionistas», afirmó Cody Slater, director ejecutivo y presidente de Blackline Safety.
Divulgación de alerta temprana
De conformidad con la Colocación Privada, DAK adquirió 5.454.545 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por acción. Tras la entrada en vigor de las acciones ordinarias adquiridas por DAK en virtud de la colocación privada, DAK es actualmente propietaria beneficiaria o ejerce control o dirección sobre 18 353 309 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 25,74 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación (sin diluir) tras la entrada en vigor de la emisión de acciones ordinarias en virtud de la oferta y la colocación privada. DAK adquirió las 5 454 545 acciones ordinarias descritas en el presente documento con fines de inversión. DAK puede aumentar o disminuir su propiedad efectiva o control sobre los valores de la Compañía según lo justifiquen las circunstancias o las condiciones del mercado. DAK presentará un informe de alerta temprana, de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103, con respecto a su adquisición de acciones ordinarias, y este informe estará disponible en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com o poniéndose en contacto con DAK en 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Teléfono: (780) 990-0505.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en el ámbito laboral industrial a través del Internet de las cosas (IoT). Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Gracias a su conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de alertas. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
CONTACTO PARA INVERSORES/ANALISTAS
Cody Slater, director ejecutivo
cslater@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451 0327
CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Shane Grennan, director financiero
Teléfono: +1 403 451-0327
Nota sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada y la presentación de un informe de alerta temprana por parte de DAK en SEDAR. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin, y es posible que la presentación del informe de alerta temprana por parte de DAK no se realice de la manera descrita en el presente documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.